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Adquisiciones

Arendal & Cal Dive International<br />

Arendal & Cal Dive International

Arendal adquirió las operaciones en México de Cal-Dive International.

RIóN actuó como asesor financiero de Arendal.

Grupo Carvajal & Grupo Convermex<br />

Grupo Carvajal & Grupo Convermex

Grupo Carvajal (Colombia) adquirió  Grupo Convermex, tercera empresa a nivel mundial en producción de vasos de poliestireno por USD 180m.

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Carvajal.

Guaymex & Maredén<br />

Guaymex & Maredén

Adquisición de Maredén, empresa mexicana de sardinas enlatadas, por parte de Grupo Guaymex.

RIóN actuó como asesor de Grupo Guaymex

Orlegi Deportes & Club Laguna + Territorio Santos<br />

Orlegi Deportes & Club Laguna + Territorio Santos

Orlegi Deportes adquirió Club Santos Laguna y Territorio Santos, equipo Mexicano de fútbol y sus instalaciones deportivas, respectivamente.

RIóN actuó como asesor financiero de Orlegi Deportes.

Tecno Lite & Construlita<br />

Tecno Lite & Construlita

Tecno Lite adquirió capital accionario de Construlita para formar la empresa de iluminación mas grande en México.

RIóN actuó como asesor financiero de Tecno Lite.

Venta de Empresas

Dofiscal Editores & Thomson Reuters<br />

Dofiscal Editores & Thomson Reuters

Venta de Dofiscal Editores, compañía líder en la edición de información legal, regulatoria y de impuestos, a Thomson Reuters.

RIóN actuó como asesor financiero de PalmFund en la desinversión de Dofiscal Editores.

Gelcaps Exportadora & Perrigo<br />

Gelcaps Exportadora & Perrigo

Venta de Gelcaps Exportadora de México (una empresa del portafolio de DPx), a la compañía farmacéutica Perrigo.

RIóN actuó como asesor financiero de Gelcaps Exportadora de México.

Grupo Emy Promoda & Grupo Axo<br />

Grupo Emy Promoda & Grupo Axo

Venta de una participación accionaria de Grupo Emy Promoda, operadora de tiendas tipo outlet, a Grupo Axo.

RIóN actuó como asesor financiero de los accionistas de Grupo Emy Promoda.

Grupo Idisa & Sanfer<br />

Grupo Idisa & Sanfer

Grupo Idisa, compañía mexicana enfocada en salud animal, fue adquirida por Sanfer.

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Idisa

Santa Clara & Jugos del Valle<br />

Santa Clara & Jugos del Valle

Venta de Santa Clara, empresa líder de productos lácteos en México, a Jugos del Valle.

RIóN actuó como asesor financiero de Santa Clara.

Taco Inn & Taco Holding<br />

Taco Inn & Taco Holding

Taco Holding adquirió la marca y franquicia maestra de Taco Inn, una empresa líder en cadenas de restaurantes.

RIóN actuó como asesor financiero para Taco Inn

Fusiones

Grupo Trimex<br />

Grupo Trimex

Fusión de 4 de los principales molinos de trigo ubicados en el D.F. para conformar Grupo Trimex.

RIóN actuó como asesor del grupo de molinos.

Lavartex & SEAO<br />

Lavartex & SEAO

Fusión de Lavartex y SEAO (empresa de Arancia Industrial), las dos principales compañías en el sector de lavanderías industriales en México.

RIóN actuó como asesor financiero de Lavartex.

Servisan, Higiene Textil & Lavartex<br />

Servisan, Higiene Textil & Lavartex

Fusión de Servisan e Higiene Textil, dos de las principales empresas en el sector de lavanderías industriales, para conformar Lavartex.

RIóN actuó como asesor financiero de Higiene Textil.

Desinversiones

Carvajal & Formex<br />

Carvajal & Formex

Venta de Cargraphics, subsidiaria Mexicana de imprenta de Grupo Carvajal, a Formularios de México (Formex).

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Carvajal.

Grupo Bimbo<br />

Grupo Bimbo

Desinversión de ciertos activos de Park Lane, subsidiaria de Grupo Bimbo en la República Checa.

Las firmas de Global M&A, RIóN e Invescom Corporate Finance, actuaron como asesores financieros de Grupo Bimbo

Novo Nordisk & Corporativo DL<br />

Novo Nordisk & Corporativo DL

Venta de la planta en México de Novo Nordisk, empresa global de productos farmacéuticos para la diabetes, a Corporativo DL.

RIóN actuó como asesor financiero de Novo Nordisk.

Yavaros & Grupo Pando<br />

Yavaros & Grupo Pando

Venta de Yavaros Industrial, empresa productora de sardinas enlatadas propiedad de Grupo Herdez, a Grupo Pando.

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Herdez.

Asesoría en Oferta Pública de Acciones

Cerillera La Central<br />

Cerillera La Central

Reestructura corporativa (incluyendo diversas valuaciones, escisiones y fusiones de empresas) y posterior inscripción en el listado previo de la BMV.

RIóN actuó como asesor financiero de Cia. Cerillera La Central.

Grupo Mac’Ma<br />

Grupo Mac’Ma

Oferta pública de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Mac’Ma.

Médica Sur & NAFINSA<br />

Médica Sur & NAFINSA

Venta del paquete accionario de NAFIN en Médica Sur a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

RIóN actuó como asesor financiero de Nacional Financiera.

Valuaciones / Opiniones de Valor Independientes

Aeromexico<br />

Aeromexico

Valuación de Aeroméxico como negocio en marcha para la enajenación de acciones de un grupo de accionistas minoritarios.

RIóN actuó como asesor financiero de Aeroméxico.

BBVA<br />

BBVA

Opinión de valor (“fairness opinion”) respecto a la viabilidad del cumplimiento del plan de negocios de la empresa listada PYPSA, parcialmente adquirida por parte de Proyectos Empresariales en México, propiedad de Grupo BBVA.

RIóN actuó como asesor financiero de BBVA.

Grupo Cimsa<br />

Grupo Cimsa

Valuación de Grupo Cimsa, uno de los principales embotelladores de Coca-Cola en el centro de México.

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Cimsa.

Grupo Dermet<br />

Grupo Dermet

Opinión de valor (“fairness opinion”) relativa a la oferta pública de compra de acciones de Dermet, empresa dedicada a la venta de productos químicos.

RIóN actuó como asesor financiero de Grupo Dermet.

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