Asesoría en Ofertas Públicas de Acciones (OPAs)

La asesoría de RIóN en procesos de OPAs permite que la empresa y sus accionistas tengan una plena claridad y visibilidad del proceso de colocación en bolsa. Asesoramos a nuestros clientes de principio a fin durante el desarrollo de la OPA. Damos asesoría al equipo administrativo, los accionistas y los bancos colocadores.

Los bancos comerciales pueden llegar a tener conflictos de interés al representar tanto al emisor como a los posibles compradores de las acciones materia de la OPA, lo que pudiera distorsionar el precio durante la OPA. En nuestra experiencia, una OPA fallida puede representar un riesgo reputacional muy alto para la empresa emisora, dificultando su regreso a los mercados de capitales en el mediano y largo plazo.

Antes de seleccionar al banco colocador, entrevistamos a diversos analistas de cobertura de capitales con el fin de validar que la OPA tendrá el apoyo necesario en los mercados. Motivamos a los colocadores para lograr el número más alto de posibles inversionistas con el fin de diversificar adecuadamente el accionariado de la empresa de nuestro cliente y validamos cuál es el mejor momento para llevar a cabo la colocación en función de las condiciones del mercado.

En RIóN entendemos muy bien la diferencia entre una oportuna y exitosa colocación de capital en bolsa que esté en línea con los objetivos de largo plazo de nuestro cliente, y un proceso de OPA que satisfaga principalmente al banco colocador.

 


Hemos brindado asesoría en OPAs en los siguientes sectores:

  • Alimentos y Bebidas
  • Productos de Consumo
  • Servicios Financieros y Servicios de Salud

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En los últimos 10 años en RIóN hemos recopilado información pública de fusiones y adquisiciones en México para elaborar breves y ligeros resúmenes con la intención de mantenerlo informado de eventos relevantes de fusiones y adquisiciones. Constantemente buscamos mejorar nuestro boletín y agradecemos sus noticias, transacciones y comentarios al respecto.