Valuaciones / Opiniones de Valor Independientes

Más de 500 familias y empresas han confiado en RIóN para que lleve a cabo la valuación de su negocio. Una valuación realista y actualizada es esencial para la toma de diversas decisiones. Si los dueños y administradores de una compañía no están conscientes del valor de su negocio, cualquier planeación futura o decisiones claves estarán basadas en criterios no fundamentados.

Venta de empresas

Al considerar la venta de una empresa, ya sea en su totalidad o parcialmente, apoyamos a los accionistas a decidir si el momento de la venta es el adecuado en función del ciclo del negocio y de las condiciones del mercado. Determinamos el valor justo de mercado e identificamos las variables clave que pueden afectar la negociación del precio. Si las expectativas de precio están desalineadas con las condiciones prevalecientes en el mercado, una valuación ahorra tiempo y dinero a nuestros clientes y les ayuda a identificar las áreas de oportunidad que pueden ser potencialmente optimizadas para incrementar el valor del negocio a futuro. .

Si un posible comprador se acerca a un cliente nuestro sin que éste tuviera una  intención previa de vender, al realizar una valuación, nuestro cliente tiene la ventaja de poder aprovechar estas oportunidades inesperadas si el precio es el correcto, o bien de rechazar una oferta, en ambos casos sin tener que distraerse de sus actividades del día a día. Una valuación permite a nuestros clientes entender su posición actual y de tomar las decisiones estratégicas correctas.

Obtención de financiamiento

Una valuación realista es el primer paso en el proceso de obtención del fondeo adecuado, tanto en monto como en tipo, y de procurar una buena relación de largo plazo con el inversionista. En nuestra experiencia, la obtención de capital es típicamente el preámbulo de un evento futuro de liquidez para el cual hay que prepararse. En ese sentido, un proceso de obtención de capital exitoso requiere de una eficaz cooperación entre los accionistas originales y el nuevo inversionista. Una valuación inicial poco realista pudiera implicar una relación tensa entre los socios. Realizamos valuaciones con bases sólidas, tanto de la información de la empresa como del mercado relevante que permiten establecer una relación propositiva para ambas partes.

Adquisiciones

Al considerar una adquisición existe siempre un riesgo de pagar por encima del precio justo de mercado. Sin una valuación realista de la empresa a ser adquirida y de las posibles sinergias que el comprador pudiera obtener razonablemente de la adquisición, el comprador pudiera sobrepagar y, potencialmente, destruir valor para sus accionistas.

Determinamos el valor tanto del negocio a ser adquirido como de las posibles sinergias, permitiéndole a nuestros clientes conocer el valor justo de la empresa a comprar y el precio que pudieran estar dispuestos a pagar; de esta manera los accionistas y administradores pueden tener certeza sobre sus decisiones y lograr estrategias de inversión exitosas.

Un ejemplo de la vida real

TecnoLite, la empresa de iluminación más grande en México, decidió adquirir a uno de sus principales competidores, Construlita. Con la valuación hecha por RIóN, el Consejo de Administración de TecnoLite pudo entender el valor del negocio de Construlita, así como el valor de las posibles sinergias que se pudieran generar derivadas de una adquisición. Con base en esto, TecnoLite pudo presentar una oferta que resultó atractiva para los accionistas vendedores, al mismo tiempo que permitió generar valor incremental a los accionistas de TecnoLite.

Opiniones de valor independientes

RIóN proporciona opiniones de valor independientes y objetivas desde una perspectiva financiera que proporcionan una guía necesaria a los tomadores de decisiones que requieren del análisis de un tercero ya sea para una adquisición, fusión, venta o compra de acciones, y en general para cualquier otra situación en la que una opinión de valor independiente sea requerida por una regulación. Somos el equipo más grande de expertos en Fusiones y Adquisiciones en México, y tenemos experiencia en todo tipo de transacciones complejas, incluyendo cambios de control, habiendo brindando asesoría en más de 125 transacciones en muy diversos sectores.

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En los últimos 10 años en RIóN hemos recopilado información pública de fusiones y adquisiciones en México para elaborar breves y ligeros resúmenes con la intención de mantenerlo informado de eventos relevantes de fusiones y adquisiciones. Constantemente buscamos mejorar nuestro boletín y agradecemos sus noticias, transacciones y comentarios al respecto.