Venta de Empresas
/ Asesoría de Venta

Los temas clave para vender una empresa son: el tener una valuación realista, definir correctamente el universo de posibles compradores, tener una adecuada capacidad de distribución, tanto nacional como internacional, y una ejecución oportuna de la transacción. RIóN ha cerrado exitosamente más de 60 transacciones de venta de empresas tanto nacionales como internacionales, en la mayoría de los sectores, teniendo como clientes a familias y accionistas o directivos de empresas institucionales.

Nuestros valores éticos e integridad están basados en nuestros 25 años de experiencia. Contamos con reglas claras de operación. Tenemos la madurez para decir no a una transacción si consideramos que llevarla a cabo no resulta en el mejor interés de nuestro cliente.

Siempre involucramos a nuestros socios más experimentados en todas las transacciones. Nos apegamos a los estándares más estrictos de confidencialidad sabiendo que nuestros clientes podrían revelar información sensible durante el proceso de la transacción.

Conformamos equipos de trabajo robustos. Aplicamos un enfoque riguroso de calidad a nuestros procesos, incluyendo nuestros memorandos informativos y demás documentos. Reportamos de manera ágil los avances del proyecto a nuestro cliente. Una buena asesoría en el proceso de venta de una empresa requiere un conocimiento profundo de lo que es factible desde una perspectiva financiera, legal, fiscal y práctica.

Un ejemplo de la vida real

Santa Clara, uno de los jugadores más relevantes en el sector de lácteos en México, había recibido ofertas de adquisición continuamente. Después de rechazar estas ofertas por muchos años, los accionistas de Santa Clara decidieron iniciar un proceso de venta con Jugos del Valle, una filial de Coca-Cola FEMSA.

RIóN fue mandatado por los accionistas de Santa Clara para asegurar que el proceso de venta fluyera de manera eficiente y sin contratiempos. Durante el proceso identificamos y negociamos varios temas que no se habían considerado en la carta de interés inicial, coordinamos el proceso de auditoría de compra (due diligence), apoyamos en la redacción de la documentación legal, en el diseño de la estructura legal y fiscal de la transacción y en el cierre de la misma. La asesoría de RIóN permitió a los accionistas de Santa Clara mejorar significativamente las condiciones de venta, tanto en términos económicos como de otra índole.

 

 

Como la firma más activa en Fusiones y Adquisiciones en México, nuestro entendimiento de las necesidades de las compañías en muy diversos sectores siempre está al día y facilita nuestro acceso a los tomadores de decisiones clave para poder distribuir los materiales de venta de manera adecuada. Asimismo, nuestra sociedad con firmas de Fusiones y Adquisiciones alrededor del mundo nos permite promover eficientemente la venta de una empresa ante compañías extranjeras. Un tercio de nuestras transacciones han involucrado a empresas ubicadas fuera de México.

Empresas familiares

RIóN tiene 25 años de experiencia entendiendo las situaciones específicas de cada familia que ha sido nuestro cliente. Comprendemos la complejidad que genera el involucrar a miembros de las diferentes generaciones de la empresa familiar y entendemos que hay diferentes deseos y preferencias de los miembros de la familia en lo individual. Sabemos que la venta de un negocio familiar puede ser un evento único en la vida por lo que nos enfocamos en entender los motivos de la venta para adecuar el proceso a las necesidades específicas de cada situación.

RIóN brinda asesoría en procesos de sucesión complicados, en la venta parcial de un negocio entre co-propietarios familiares, en monetizar la inversión de muchos años de construcción de un negocio, o en situaciones cuando la compañía se ha heredado pero existe el interés por explorar otros caminos en la vida. Nos ponemos en el mismo barco con nuestros clientes y trabajamos de cerca con los dueños y la administración, apoyándolos en cada paso para lograr sus objetivos con la mayor tranquilidad posible.

Cuando una empresa tercera se acerca inicialmente a nuestro cliente sin que exista una intención previa de venta, en muchas ocasiones la presión externa puede llevar a nuestro cliente a compartir información de manera prematura. Entendemos bien los procesos corporativos y los tiempos adecuados para responder a las solicitudes de información. Damos a nuestros clientes la información necesaria para que entiendan claramente las ventajas y desventajas de seguir en el proceso. En todo el proceso de venta del negocio, la responsabilidad de RIóN, el equipo más grande de expertos en Fusiones y Adquisiciones en México, es la de proteger los intereses de nuestro cliente.

Hemos asesorado en la venta de empresas en los siguientes sectores:

Agronegocios, Alimentos y Bebidas, Automotriz, Bienes de Consumo, Bienes Raíces, Cadenas de Tiendas y Ventas al Menudeo, Materiales y Construcción, Editoriales, Energía, Salud y Farmacéuticas, Logística, Manufactura, Medios, Outsourcing de Procesos de Negocios, Restaurantes, Salud, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Textiles.

A través de nuestra sociedad en Global M&A Partners, con presencia en más de 50 países en todos los continentes, hemos asesorado en ventas de empresas en las que han intervenido compañías de los siguientes países: Alemania, India, Austria, Holanda, Argentina, República Checa, Italia, Noruega, Chile, Guatemala, Perú y Colombia.

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En los últimos 10 años en RIóN hemos recopilado información pública de fusiones y adquisiciones en México para elaborar breves y ligeros resúmenes con la intención de mantenerlo informado de eventos relevantes de fusiones y adquisiciones. Constantemente buscamos mejorar nuestro boletín y agradecemos sus noticias, transacciones y comentarios al respecto.