Transacciones Globales

RIóN tiene más de 25 años de experiencia ejecutando transacciones internacionales, asesorando exitosamente a nuestros clientes en más de 40 transacciones que han involucrado empresas de más de 20 países alrededor del mundo.

Los procesos de Fusiones y Adquisiciones en mercados nuevos pueden representar importantes retos tanto financieros como regulatorios, políticos y culturales.

Ante esto, se requiere un asesor con experiencia internacional probada, contar con los recursos y capacidades técnicas apropiadas y de manera muy importante, contar con el conocimiento local y acceso a los tomadores de decisiones en la localidad.

Sorteamos los retos en colaboración con nuestros socios de Global M&A Partners; sociedad compuesta por 34 firmas independientes de asesoría en fusiones y adquisiciones con presencia en más de 50 países en los 5 continentes.

Nuestra sociedad en Global M&A Partners es transparente; tenemos una clara estructura de compensación entre las firmas que nos alinea y nos permite compartir conocimientos y honorarios, así como costos y beneficios.

Vender o desinvertirse de una compañía Mexicana en el extranjero

El tener una perspectiva global sobre el proceso de venta o desinversión de una compañía puede ayudar a atraer a más compradores y potencialmente generar un mejor precio de venta y otros términos de la operación. RIóN asesora a empresas Mexicanas en sus procesos de venta, promoviendo sus negocios o activos a compradores alrededor del mundo.

RIóN lleva a cabo una revisión preliminar de la empresa de tal suerte que se puedan acelerar los tiempos del proceso de venta y maximizar la probabilidad de un cierre exitoso. Normalmente surgen retos complejos al decidir cuáles de los activos y personal deben quedarse con el vendedor y cuáles serán transferidos como parte de la desinversión. RIóN asesora en la definición de qué activos deben ser incluidos como parte de la transacción, a fin de evitar potenciales conflictos entre nuestro cliente y el posible comprador.

Al interactuar con compradores extranjeros pueden surgir diferencias en aspectos culturales y expectativas del proceso de la transacción. Compradores extranjeros pueden tener órganos corporativos de decisión y aprobación distintos a los de un vendedor Mexicano. Nuestros socios de Global M&A Partners nos brindan el conocimiento a fondo de las costumbres y prácticas locales, así como las dinámicas de negociación, a fin de poder entender mejor las motivaciones, capacidades y estrategias de integración de los posibles compradores; maximizando de esta manera tanto el valor como otros términos de una transacción.

 


Junto con nuestros socios de Global M&A Partners hemos asesorado en ventas de compañías en los siguientes países:

Alemania, India, Austria, Holanda, Argentina, República Checa, Italia, Noruega, Chile, Perú y Colombia.

Adquirir, o fusionarse con, una empresa extranjera

RIóN asesora a empresas Mexicanas que buscan crecer internacionalmente, para por ejemplo, entrar a nuevos mercados con mayor potencial de crecimiento, acelerar su expansión en regiones en las que ya tienen operaciones, acceder a nuevos clientes, adquirir conocimientos nuevos e incrementar su eficiencia en procesos de producción, entre otros.

Acercarse a las empresas internacionales adecuadas requiere de un conocimiento local y de contactos locales para acceder a los tomadores de decisiones apropiados. Nuestros socios en Global M&A Partners son firmas boutique reconocidas como líderes en sus respectivos mercados. Trabajamos de la mano con ellos para encontrar y acceder a las empresas objetivo a ser adquiridas o con las que se pudiera buscar una fusión, permitiéndonos apoyar a nuestros clientes en más de 50 países en 5 continentes.

Un adecuado proceso de auditoría de compra en una transacción internacional es muy importante para poder obtener la información necesaria antes de tomar decisiones. Sabemos que posibles barreras culturales o lingüísticas pueden complicar una buena auditoría de compra, por eso siempre incorporamos firmas de auditoría locales. Nos reunimos con los dueños vendedores y con el equipo directivo de la empresa, visitamos tanto las oficinas de las empresas objetivo como sus plantas o ubicaciones físicas y buscamos entender los activos intangibles antes de determinar el valor justo de mercado de la empresa objetivo y de cuantificar las posibles sinergias futuras.

 


Hemos adquirido empresas en los siguientes países:

Estados Unidos, Guatemala, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Vender o desinvertir una empresa extranjera en México

RIóN es la firma de Fusiones y Adquisiciones más activa en México. Sabemos en dónde están sucediendo las transacciones, quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones, quién está comprando y por qué, e identificamos el valor que los activos de nuestros clientes internacionales pudieran aportar al comprador.

Nuestros materiales de venta están basados en la situación del mercado mexicano, brindan propuestas claras y tesis de inversión convincentes, enfocadas a cerrar transacciones. RIóN administra y ejecuta todo el proceso de venta o desinversión de acuerdo a un cronograma de actividades preestablecido tomando en consideración la naturaleza de los posibles compradores, lo que permite mantener el ritmo adecuado de la transacción.

 

Hemos asesorado en la venta de empresas en los siguientes sectores:

Agronegocios, Alimentos y Bebidas, Automotriz, Bienes de Consumo, Bienes Raíces, Cadenas de Tiendas y Ventas al Menudeo, Materiales y Construcción, Editoriales, Energía, Farmacéuticas, Logística, Manufactura, Medios, Outsourcing de Procesos de Negocios, Restaurantes, Salud, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Textiles.

 


Un ejemplo de la vida real

Patheon Inc., una empresa multinacional enfocada en servicios de maquila para el desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos, decidió desinvertirse de sus operaciones en México. La entidad Mexicana, que operaba bajo el nombre de Gelcaps, estaba principalmente enfocada a la fabricación de productos farmacéuticos de gelatina blanda para el mercado Latinoamericano, productos vendidos bajo marcas locales, y que constituía un modelo de negocio que no era compatible con el modelo de negocio de Patheon. Habiendo adquirido la operación de Gelcaps como parte de una adquisición más grande, Patheon contrató a RIóN para que los apoyara en el proceso de desinversión de Gelcaps, logrando vender el negocio dentro de los tiempos establecidos, y a un valor superior a las expectativas iniciales.

Adquirir una empresa Mexicana por un comprador internacional

25 años de experiencia en el mercado Mexicano nos permiten establecer un diálogo abierto con las posibles empresas a ser adquiridas, diálogo necesario para lograr una transacción exitosa. Una dimensión clave en nuestra asesoría es el entendimiento de las dinámicas específicas en los procesos de adquisición tanto con empresas familiares como corporativas en México.

Hacemos las preguntas adecuadas y llevamos a cabo el análisis de fondo necesario para poder proporcionar información oportuna al cliente y permitir tiempos de respuesta ágiles. Trabajamos tanto con el equipo administrativo de nuestros clientes como con sus áreas internas de desarrollo de negocios, estrategia y Fusiones y Adquisiciones a fin de aminorar el tiempo dedicado a la transacción por parte de ellos y hacer el proceso más eficiente.

Otro ejemplo de la vida real

RIóN asesoró a Grupo Carvajal, una de las empresas corporativas más grandes y antiguas en Colombia, durante su proceso de adquisición de la mexicana Convermex, el tercer productor más grande de vasos de poliestireno expandido en el mundo.

Grupo Carvajal había decidido incursionar en el negocio de empaques, formando para esto su filial Carvajal Empaques con presencia en varios países en Centro y Sudamérica. Bajo un proceso de subasta, con tiempos muy acotados, RIóN valuó Convermex, estructuró la oferta preliminar de adquisición, así como la oferta final que permitió finalmente cerrar la adquisición por un valor de USD 180 millones.

 


Hemos llevado a cabo adquisiciones de empresas en los siguientes sectores:

Agro-negocios, Alimentos y Bebidas, Bienes de Consumo, Bienes Raíces, Materiales y Construcción, Industria Petrolera y de Gas, Energía, Entretenimiento, Logística, Manufactura, Outsourcing de Procesos de Negocios, Salud, Servicios Financieros y Telecomunicaciones.

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En los últimos 10 años en RIóN hemos recopilado información pública de fusiones y adquisiciones en México para elaborar breves y ligeros resúmenes con la intención de mantenerlo informado de eventos relevantes de fusiones y adquisiciones. Constantemente buscamos mejorar nuestro boletín y agradecemos sus noticias, transacciones y comentarios al respecto.