Fusiones

Una asesoría eficaz en fusiones involucra mucho más que solamente habilidades de negociación. Modelos de negocio diferentes, culturas corporativas distintas y familias diversas siempre requieren enfoques distintos. En este sentido, identificamos las oportunidades y beneficios  que las entidades a fusionar traen a la mesa para que puedan desarrollar sus negocios y prosperar de manera conjunta.

Las fusiones pueden ser muy delicadas. En ocasiones, el compartir información y conocimientos confidenciales con un competidor en una fusión puede percibirse como más riesgoso que en un proceso de adquisición. Nuestra responsabilidad es la de salvaguardar los intereses de nuestro cliente durante todo el proceso, incluso cuando no se llegara a concretar la fusión.

En empresas familiares, las pre-concepciones adoptadas a través de muchos años o generaciones de ser dueños del negocio pueden atentar contra una fusión que financieramente pudiera resultar exitosa. Exponemos claramente a nuestros clientes las ventajas y desventajas de llevar a cabo la fusión. Cuando las circunstancias no son propicias, preferimos sugerir a nuestro cliente retirarse transacción en vez de continuar con una operación que podría no ser benéfica para él.

Pueden surgir preocupaciones al explorar la idea de fusionarse con otra empresa; especialmente en relación a los roles de los miembros de la familia dentro de la nueva entidad fusionada. En nuestros 25 años de experiencia, es precisamente el dialogo privado y confidencial entre los dueños de la empresa y los socios de nuestra firma lo que facilita que la transacción sea exitosa para todos los miembros de la familia, al considerar en ella no solo los aspectos financieros, sino también los riesgos y beneficios personales de cada miembro de la familia.

En RIóN proveemos asesoría clara basada en un análisis profundo que permite ejecutar fusiones exitosas, fundamentadas en una realidad tangible, que hagan sentido en los aspectos operativos, financieros y corporativos y que generen confianza y orgullo, entre los dueños, administradores y empleados de la empresa.

Un ejemplo de la vida real

RIóN asesoró a Higiene Textil, uno de los 3 proveedores más grandes en México de servicios de lavandería industrial. Los principales jugadores en esta industria habían conversado sobre la posibilidad de fusionarse con el fin de reducir costos operativos y tener acceso a un número mayor de clientes de alto volumen.

Logrando resolver preocupaciones de fondo para nuestro cliente, RIóN negoció los parámetros financieros para la fusión así como la determinación de los porcentajes accionarios para cada una de las partes en la nueva entidad fusionada. Participó en la estructuración y determinación de las funciones del consejo de administración asegurándonos de conservar la visión de nuestro cliente pero logrando un balance sano entre las partes,  logrando así una transacción fluida.

De igual forma, se acordaron mecanismos de resolución de controversias y cláusulas de protección a accionistas minoritarios procurando que éstas no entorpecieran la marcha del día a día del negocio. A través de la asesoría de RIóN, se definieron cláusulas claras de salida así como reglas de intercambios accionarios.

Lavartex es hoy la empresa más grande de servicios de lavandería industrial en México.

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En los últimos 10 años en RIóN hemos recopilado información pública de fusiones y adquisiciones en México para elaborar breves y ligeros resúmenes con la intención de mantenerlo informado de eventos relevantes de fusiones y adquisiciones. Constantemente buscamos mejorar nuestro boletín y agradecemos sus noticias, transacciones y comentarios al respecto.